Trimitere automată

Distribuție automată după emitere

În momentul în care factura primește statusul „emisă”, platforma execută planul de distribuție definit pentru clientul respectiv. De obicei asta înseamnă: trimitere pe e-mail către contactul principal de facturare, cu CC către contabilitatea internă a clientului (când e configurată), cu PDF-ul atașat și un legătură de plată în corpul mesajului.

Mai poți adăuga, în funcție de preferințele clientului: notificare SMS scurtă cu suma și termenul de plată, mesaj WhatsApp pe Business API (necesită setup-ul prealabil), încărcare automată într-un dosar dedicat clientului în Google Drive sau Dropbox.

Confirmări și stări

Sistemul urmărește ce s-a întâmplat cu fiecare canal:

• E-mail: livrat / deschis / legături din e-mail accesate (pixel de urmărire)
• SPV (e-Factura): preluat de ANAF / acceptat / respins, cu motivul respingerii
• SMS: livrat la operator, livrat la telefon
• WhatsApp: livrat, citit

Reguli pe care le poți defini

Vrei să nu trimiți facturile vinerea, ca să nu rămână peste weekend? Setezi distribuția să aibă doar în zilele lucrătoare. Vrei ca anumiți clienți să primească factura doar la sfârșit de lună, nu zilnic? Adaugi o regulă de grupare: facturile emise pe parcursul lunii se acumulează și pleacă într-un singur e-mail consolidat în ultima zi lucrătoare a lunii. Vrei ca un anumit client să primească factura doar prin SPV, fără e-mail (cere expres asta)? Excluzi e-mail-ul pentru clientul respectiv.