Automatizări

Cum se construieşte o regulă

Într-un constructor vizual, prin glisare și plasare, alegi un declanșator (evenimentul care pornește regula): „o factură nouă a fost emisă”, „o plată a fost reconciliată”, „un client a fost adăugat”, „o factură şi-a depăşit termenul cu N zile”, „un client a depăşit pragul de credit”, etc.

Apoi adaugi condiţii (opţional): „dacă valoarea facturii > 5000 lei”, „dacă clientul e în CRM etichetat ca <VIP>”, „dacă produsul vândut e din categoria X”.

În final adaugi una sau mai multe acţiuni: trimite e-mail cu textul Y către persoana Z, adaugă eticheta „urmărire” pe factură, trimite o notificare HTTP către sistemul tău extern, generează o sarcină pentru responsabil în panoul de operaţiuni, blochează clientul de la achiziţii noi.

Cazuri reale folosite frecvent

Câteva exemple pe care le-au configurat clienţii reali:

• Când o factură peste 10.000 lei este emisă: notifică pe Slack canalul „#vanzari-mari" cu detaliile
• Când un client nou face prima factură: trimite-i un e-mail de bun venit cu instrucţiunile pentru plata online
• Când o factură este achitată cu peste 30 de zile întârziere: adaugă eticheta „risc” pe client, ca data viitoare să cerem avans
• Când două facturi consecutive ale aceluiaşi client sunt anulate: notifică responsabilul de cont să verifice ce se întâmplă
• Când catalogul tău se modifică (preţ nou), notifică prin webhook un sistem extern care actualizează prețurile pe site

Auditare şi siguranță

Toate execuţiile regulilor sunt înregistrate, cu datele declanşatoare şi rezultatul fiecărei acţiuni. Dacă o regulă nu se comportă cum te aştepţi, o poţi pune în modul „rulare de probă” (rulează, dar nu execută acţiunile — doar îţi raportează ce ar fi făcut), ca să o testezi pe date reale fără efecte colaterale.