Pentru fiecare client cu plată ciclică creezi un „contract de facturare". Acolo specifici: ce produs sau serviciu factuiezi, cu ce preț, ce frecvență (lunar, trimestrial, anual, sau interval custom — la fiecare 28 de zile, de exemplu, pentru retenții), când să înceapă emiterea și — opțional — când să se oprească. Poți seta și prețuri progresive (luna 1: 0 lei, luna 2: 50% din valoare, lunile 3+: preț normal) pentru perioade de onboarding sau promoții.
Cu câteva ore înainte de ora setată, sistemul construiește draftul: ia datele de facturare actualizate ale clientului (firma poate să-și fi schimbat sediul de la luna trecută), aplică TVA-ul curent (dacă e-Factura a schimbat ceva, prinzi), aplică reducerile valabile la data emiterii, generează numărul în seria configurată.
Dacă totul e în regulă, factura se emite, se trimite în SPV (dacă clientul e plătitor B2B din România), pleacă pe e-mail la persoanele de contact și se înregistrează în istoricul tău. Dacă platforma detectează o anomalie — un câmp lipsă la client, o cotă de TVA invalidă, un câmp obligatoriu necompletat — opresc emiterea și-ți trimit o alertă, nu emit greșit.
Pentru cazurile rare, în care un client are condiții comerciale unice, poți deroga manual de la șablon doar pentru luna respectivă, fără să strici configurația pe termen lung.
