Automations

Cum se construieşte o regulă

Într-un constructor cu drag & drop, alegi un trigger (evenimentul care declanşează regula): „o factură nouă a fost emisă”, „o plată a fost reconciliată”, „un client a fost adăugat”, „o factură şi-a depăşit termenul cu N zile”, „un client a depăşit pragul de credit”, etc.

Apoi adaugi condiţii (opţional): „dacă valoarea facturii > 5000 lei”, „dacă clientul e în CRM tagat ca <VIP>”, „dacă produsul vândut e din categoria X”.

În final adaugi una sau mai multe acţiuni: trimite e-mail cu textul Y către persoana Z, adaugă tag-ul „follow-up” pe factură, trimite webhook către sistemul tău extern, generează un task pentru responsabil în panel-ul de operaţiuni, blochează clientul de la achiziţii noi.

Cazuri reale folosite frecvent

Câteva exemple pe care le-au configurat clienţii reali:

• Când o factură peste 10.000 lei este emisă: notifică pe Slack canalul „#vanzari-mari" cu detaliile
• Când un client nou face prima factură: trimite-i un e-mail de bun venit cu instrucţiunile pentru plata online
• Când o factură este achitată cu peste 30 de zile întârziere: adaugă tag „risk” pe client, ca data viitoare să cerem avans
• Când două facturi consecutive ale aceluiaşi client sunt anulate: notifică responsabilul de cont să verifice ce se întâmplă
• Când catalogul tău se modifică (preţ nou), notifică prin webhook un sistem extern care actualizează prețurile pe site

Auditare şi siguranță

Toate execuţiile regulilor sunt logate, cu input-ul declanşator şi output-ul fiecărei acţiuni. Dacă o regulă nu se comportă cum te aştepţi, o poţi pune în modul „dry run” (rulează, dar nu execută acţiunile — doar îţi raportează ce ar fi făcut), ca să o testezi pe date reale fără efecte colaterale.